Les matières premières les plus prometteuses en 2025
- Quelles sont les matières premières les plus prometteuses en 2025 ?
- Quelles matières premières choisir selon le profil d'investisseur ?
- Comment acheter des matières premières au Canada ?
- Nos 5 conseils avant d'acheter des matières premières
- FAQ
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Le marché des matières premières évolue rapidement, stimulé par la volatilité, l’inflation, la transition énergétique et des enjeux géopolitiques majeurs. L’année passée a été marquée par des mouvements notables sur plusieurs actifs, incitant de nombreux investisseurs canadiens à rechercher de nouvelles opportunités en 2025. Ce guide compare les actifs selon la performance historique, la croissance, la capitalisation, la volatilité et le contexte sectoriel, afin d’accompagner aussi bien les débutants que les investisseurs expérimentés.
Attention !
Le contenu de cette page est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas un conseil en placement. Avant d'investir dans les matières premières, effectuez vos propres recherches, évaluez les risques et agissez avec prudence, en tenant compte de la réglementation en vigueur.
Quelles sont les matières premières les plus prometteuses en 2025 ?
L’intérêt pour les matières premières ne cesse de croître auprès des investisseurs canadiens. Face à une année marquée par la volatilité des marchés, l’inflation persistante et les mutations énergétiques, certains actifs se distinguent par leur liquidité, leur rôle stratégique ou leur potentiel de croissance. Voici un panorama comparatif des matières premières à surveiller parmi les plus plébiscitées et étudiées, selon des critères essentiels pour l’analyse des tendances et perspectives du secteur.
Actif | Offre & demande | Liquidité | Facilité de stockage | Volatilité | Perspectives de prix |
---|---|---|---|---|---|
Or | Forte, réserve mondiale | Très élevée | Excellente | Faible à modérée | Protection valeur-refuge |
Pétrole Brent | Élasticité OPEP, US | Très élevée | Moyenne | Haute | Sensible géopolitique |
Cuivre | Croissance verte | Élevée | Bonne | Moyenne | Énergie transition |
Lithium | Forte demande batteries | En hausse | Moyen | Très élevée | Transition énergétique |
Nickel | Essentiel EV, acier | Élevée | Bonne | Élevée | Industrie durable |
Argent | Industriel & valeur | Très élevée | Excellente | Moyenne | Demande hybride |
Platine | Usage industriel | Bonne | Bonne | Moyenne/Élevée | Voitures hybrides |
Maïs | Demande alimentaire | Très élevée | Bonne | Moyenne/Élevée | Volatilité agricole |
Blé | Facteurs climatiques | Très élevée | Bonne | Haute | Risques d’offre |
Soja | Bio-carburants, food | Très élevée | Bonne | Moyenne | Diversification agricole |
Or
Critère | Description | Pourquoi c’est important |
---|---|---|
🏷️ Prix actuel | Environ 3 500 $ US/once (mai 2025) | Permet de situer le niveau du marché |
📈 Prévision fin d’année | Stabilité ou légère hausse sous incertitude | Indique les scénarios principaux pour l’investisseur |
👤 Type d’investisseur | Défensif, institutionnel, prudent | Adapté aux stratégies de préservation de capital |
🧮 Capitalisation marché | Plusieurs milliers de milliards $ US | Montre la solidité et la profondeur du marché |
🔄 Volume d’échanges | Extrêmement élevé sur toutes plateformes | Garantit liquidité et rapidité d’exécution |
📊 Évolution 6 mois | +15 % | Tendance court terme significative |
📈 Évolution 1 an | +25 % | Mesure la dynamique annuelle du marché |
📉 Évolution 5 ans | +50 % | Apprécie la constance de croissance |
🔝 Prix haut / 10 ans | 3 500 $ US | Repère des niveaux extrêmes atteints |
🔻 Prix bas / 10 ans | 2 000 $ US | Utile pour l’analyse des points d’entrée |
📆 Volatilité annuelle | Faible à modérée | Intéressant pour la gestion du risque |
L’or demeure un actif très surveillé en contexte d’incertitude géopolitique et monétaire. Il bénéficie d’un intérêt constant comme valeur-refuge, sa liquidité demeure exemplaire à l’échelle mondiale.
Son historique de croissance modérée et régulière en fait un support stratégique pour diversifier un portefeuille, tandis que son exposition au dollar américain reste un facteur à suivre de près.
Pétrole Brent
Critère | Description | Pourquoi c’est important |
---|---|---|
🏷️ Prix actuel | Environ 60 $ US/baril (mai 2025) | Mesure du niveau du marché de l’énergie |
📈 Prévision fin d’année | Volatilité attendue selon OPEP/géopolitique | Pour anticiper les mouvements majeurs |
👤 Type d’investisseur | Spéculatif, institutionnel, hedging | Indique le profil adapté à cette matière première |
🧮 Capitalisation marché | Plusieurs milliards $ US | Donne la taille du marché mondial |
🔄 Volume d’échanges | Très élevé sur CME/ICE | Assure la possibilité d'achat/vente rapidement |
📊 Évolution 6 mois | -10 % | Reflète l’impact du contexte récent |
📈 Évolution 1 an | -5 % | Tendance à surveiller sur le moyen terme |
📉 Évolution 5 ans | +20 % | Recul nécessaire pour comprendre l’actif |
🔝 Prix haut / 10 ans | 120 $ US | Identifie les périodes d’essor majeur |
🔻 Prix bas / 10 ans | 40 $ US | Aide à apprécier les risques de baisse |
📆 Volatilité annuelle | Haute | Primordial dans la gestion du risque |
Le Brent reste en tête des actifs énergétiques stratégiques. Sa cotation dépend beaucoup des décisions de production de l’OPEP et des tensions géopolitiques mondiales, ce qui explique la volatilité persistante.
Le pétrole conserve un rôle majeur dans l’économie mondiale, même face à la transition énergétique, et son marché reste très liquide, accessible et globalement suivi par les investisseurs institutionnels.
Cuivre
Critère | Description | Pourquoi c’est important |
---|---|---|
🏷️ Prix actuel | 9 000 $ US/tonne (mai 2025) | Place le cuivre dans la fourchette haute |
📈 Prévision fin d’année | Biais haussier lié à la transition énergétique | Oriente les anticipations du marché |
👤 Type d’investisseur | Institutionnel, croissance, fonds thématiques | Intérêt prononcé pour la croissance mondiale |
🧮 Capitalisation marché | Plusieurs centaines de milliards $ US | Indique la profondeur du marché |
🔄 Volume d’échanges | Très élevé sur LME/COMEX | Reflète la liquidité pour les investisseurs |
📊 Évolution 6 mois | +5 % | Indicateur de reprise récente |
📈 Évolution 1 an | +10 % | Suivi de la dynamique annuelle |
📉 Évolution 5 ans | +30 % | Observation de la tendance de fond |
🔝 Prix haut / 10 ans | 10 000 $ US | Repère les sommets historiques |
🔻 Prix bas / 10 ans | 5 000 $ US | Permet d’évaluer le potentiel de rebond |
📆 Volatilité annuelle | Moyenne | Aide à gérer son exposition à la matière première |
Le cuivre attire particulièrement en cette période de déploiement massif d’infrastructures électriques et vertes à l’échelle mondiale.
Son usage croissant dans des secteurs clefs comme les véhicules électriques ou les réseaux électriques en fait un élément central des portefeuilles axés croissance et innovation.
Lithium
Critère | Description | Pourquoi c’est important |
---|---|---|
🏷️ Prix actuel | 12 000 $ US/tonne (mai 2025) | Reflet de l’appétit pour les technologies de batterie |
📈 Prévision fin d’année | Encore haussier/dynamique transition énergétique | Traduit la tendance de marché à surveiller |
👤 Type d’investisseur | Croissance, technologique, thématique ESG | Orienté vers la modernité et la transition |
🧮 Capitalisation marché | Plusieurs dizaines de milliards $ US | Taille significative mais volatilité à surveiller |
🔄 Volume d’échanges | En constante augmentation | Preuve de l’intérêt du marché |
📊 Évolution 6 mois | +20 % | Forte progression récente |
📈 Évolution 1 an | +40 % | Tendance très dynamique |
📉 Évolution 5 ans | +100 % | Potentiel long terme affirmé |
🔝 Prix haut / 10 ans | 15 000 $ US | Marque la résistance majeure |
🔻 Prix bas / 10 ans | 3 000 $ US | Limite de support historique |
📆 Volatilité annuelle | Très élevée | Appelle à la prudence stratégiquement |
Le lithium s’impose comme matière clé de la décennie en raison de la généralisation des batteries rechargeables et des véhicules électriques.
La demande croissante pour les technologies vertes pourrait continuer à soutenir la valeur de ce métal, bien que sa volatilité reste importante, notamment à court terme.
Nickel
Critère | Description | Pourquoi c’est important |
---|---|---|
🏷️ Prix actuel | 20 000 $ US/tonne (mai 2025) | Situe l’actif dans une tendance positive |
📈 Prévision fin d’année | Optimisme associé à l’e-mobilité | Motive les anticipations pour l’année |
👤 Type d’investisseur | Croissance, industriel, énergie | Centré sur la transition énergétique |
🧮 Capitalisation marché | Haute, liée au secteur automobile | Reflète le potentiel industriel |
🔄 Volume d’échanges | Élevé sur le LME | Garantit liquidité pour investisseurs |
📊 Évolution 6 mois | +10 % | Progression solide |
📈 Évolution 1 an | +15 % | Croissance soutenue |
📉 Évolution 5 ans | +50 % | Montre la résilience du marché |
🔝 Prix haut / 10 ans | 25 000 $ US | Zone de résistance importante |
🔻 Prix bas / 10 ans | 10 000 $ US | Référence de repli |
📆 Volatilité annuelle | Élevée | À prendre en compte dans la gestion du portefeuillle |
Le nickel bénéficie d’une demande structurelle du secteur des batteries et de l’industrie de l’acier. Sa dynamique est portée par l’essor des véhicules électriques et l’innovation industrielle.
Malgré la volatilité, l’actif séduit pour ses perspectives liées à la transition vers la mobilité durable.
Argent
Critère | Description | Pourquoi c’est important |
---|---|---|
🏷️ Prix actuel | 25 $ US/once (mai 2025) | Place l’actif dans la moyenne des métaux précieux |
📈 Prévision fin d’année | Attendue haussière avec la reprise industrielle | Impacte l’anticipation sur le prix |
👤 Type d’investisseur | Mixte, industriel, individuel | Convient aux stratégies de diversification |
🧮 Capitalisation marché | Élevée, second marché métal précieux | Montre l’importance de l’argent au niveau mondial |
🔄 Volume d’échanges | Très élevé sur marchés mondiaux | Assure liquidité, entrées/sorties aisées |
📊 Évolution 6 mois | +12 % | Reflète la vigueur récente |
📈 Évolution 1 an | +20 % | Montre la vigueur de la demande |
📉 Évolution 5 ans | +40 % | Apprécie la performance sur moyenne période |
🔝 Prix haut / 10 ans | 30 $ US | Permet d’anticiper un possible plafond |
🔻 Prix bas / 10 ans | 15 $ US | Positionne les risques de baisse |
📆 Volatilité annuelle | Moyenne | Indique un risque maîtrisé pour les investisseurs |
L’argent se distingue par sa double utilisation industrielle et son rôle de valeur refuge. Sa forte liquidité mondiale permet une exposition aisée pour tous profils d’investisseurs.
Les perspectives de hausse sont notamment portées par la demande technologique (panneaux solaires, électronique).
Platine
Critère | Description | Pourquoi c’est important |
---|---|---|
🏷️ Prix actuel | 1 399 $ US/once (mai 2025) | Évalue l’intérêt actuel du marché |
📈 Prévision fin d’année | Stable à haussière selon secteur auto | Donne la tendance dans l’année |
👤 Type d’investisseur | Industriel, diversification | Apprécié pour ses usages multiples |
🧮 Capitalisation marché | Inférieure à l’or et argent | Influence la liquidité du marché |
🔄 Volume d’échanges | Bon, stable sur marchés spécialisés | Accès facilité moyennant une moindre liquidité |
📊 Évolution 6 mois | +8 % | Mesure la progression récente |
📈 Évolution 1 an | +12 % | Indique la dynamique annuelle |
📉 Évolution 5 ans | +35 % | Tendance positive sur une période élargie |
🔝 Prix haut / 10 ans | 1 500 $ US | Niveau à surveiller pour opportunités potentielles |
🔻 Prix bas / 10 ans | 800 $ US | Repère les décrochages historiques |
📆 Volatilité annuelle | Moyenne à élevée | À intégrer pour l’exposition au risque |
La platine bénéficie d’une demande industrielle stable (secteur automobile, joaillerie), avec un marché moins profond que l’or mais en croissance.
Sa rareté et ses applications croissantes en font une matière première intéressante pour diversifier l’exposition aux métaux précieux.
Maïs
Critère | Description | Pourquoi c’est important |
---|---|---|
🏷️ Prix actuel | 5 $ US/boisseau (mai 2025) | Niveau du prix agricole de base |
📈 Prévision fin d’année | Volatilité liée aux récoltes et bioénergie | Précise l’incidence de la météo et de la demande |
👤 Type d’investisseur | Agro, gestion de risque, spéculatif | Profil exposé aux risques climatiques et agricoles |
🧮 Capitalisation marché | Élevée sur marchés Nord-Américains | Impacte la profondeur de marché et la liquidité |
🔄 Volume d’échanges | Très élevé sur CME | Facilite l’accès et la sortie du marché |
📊 Évolution 6 mois | +5 % | Apprécie la tendance récente |
📈 Évolution 1 an | +10 % | Suit les grandes évolutions annuelles |
📉 Évolution 5 ans | +25 % | Donne du recul sur la stratégie de placement |
🔝 Prix haut / 10 ans | 7 $ US | Anticipe les cycles de pénurie |
🔻 Prix bas / 10 ans | 3 $ US | Cadre les baisses potentielles |
📆 Volatilité annuelle | Moyenne à élevée | Essentielle pour la gestion du portefeuille |
Le maïs occupe un rôle clé, influencé par la demande mondiale en denrées alimentaires et en biocarburants.
Sa valorisation dépend fortement des conditions climatiques et des marchés agricoles nord-américains, générant des cycles de volatilité marqués à surveiller.
Blé
Critère | Description | Pourquoi c’est important |
---|---|---|
🏷️ Prix actuel | 6 $ US/boisseau (mai 2025) | Permet de suivre la tendance des marchés alimentaires |
📈 Prévision fin d’année | Forte volatilité climato-politique | Oriente la vigilance sur les facteurs de risque |
👤 Type d’investisseur | Agro, spéculatif, gestion de portefeuille | Prédisposé à gérer l’aléa météo/réglementaire |
🧮 Capitalisation marché | Long terme, élevée, marché mondial | Traduit l’engouement planétaire pour les céréales |
🔄 Volume d’échanges | Très élevé (CME, Euronext) | Conforte la liquidité de la matière |
📊 Évolution 6 mois | +6 % | Donne la mesure de l’évolution récente |
📈 Évolution 1 an | +12 % | Permet de cerner la tendance annuelle |
📉 Évolution 5 ans | +30 % | Positionne le rendement sur le temps long |
🔝 Prix haut / 10 ans | 8 $ US | Utile pour baliser le potentiel d’appréciation |
🔻 Prix bas / 10 ans | 4 $ US | Sert à délimiter l’amplitude des baisses |
📆 Volatilité annuelle | Élevée | Critère central pour le contrôle du risque |
Le blé possède une liquidité remarquable et joue un rôle majeur pour la sécurité alimentaire mondiale. Sa performance est cyclique, étroitement liée aux conditions climatiques, géopolitiques et aux politiques agricoles.
L’actif attire pour ses perspectives de rendement, tout autant que pour la gestion des aléas structurels du secteur.
Soja
Critère | Description | Pourquoi c’est important |
---|---|---|
🏷️ Prix actuel | 14 $ US/boisseau (mai 2025) | Fixe le niveau pour l’analyse comparative agricole |
📈 Prévision fin d’année | Soutien structurel alimentaire & biofuel | Éclaire la demande future de soja |
👤 Type d’investisseur | Diversifié, agroalimentaire, spéculatif | Attire un large panel d’acteurs |
🧮 Capitalisation marché | Élevée sur marchés CME | Détermine la profondeur et la liquidité |
🔄 Volume d’échanges | Très élevé, stable toute l’année | Avantage pour l’exécutabilité |
📊 Évolution 6 mois | +4 % | Donne l’impulsion récente |
📈 Évolution 1 an | +8 % | Suit la tendance annuelle |
📉 Évolution 5 ans | +20 % | Place la progression sur une période élargie |
🔝 Prix haut / 10 ans | 16 $ US | Balise la capacité d’appréciation |
🔻 Prix bas / 10 ans | 10 $ US | Référence utile en temps de correction |
📆 Volatilité annuelle | Moyenne | Offre une gestion du risque intermédiaire |
Le soja reste incontournable dans la chaîne agroalimentaire et le segment des biocarburants.
Sa dynamique stable et la croissance mondiale de la demande alimentaire en font une matière première à regarder pour l’analyse sectorielle et la diversification du portefeuille.
Quelles matières premières choisir selon le profil d'investisseur ?
Le choix des actifs à acheter dans la catégorie des matières premières dépend en grande partie de votre profil d’investisseur, de vos objectifs et de votre niveau d’expérience. Chaque profil présente des besoins et des attentes différentes : la sécurité, la recherche de performance, ou l'appétit pour la volatilité. Voici un aperçu des actifs à considérer en fonction de votre expérience pour vous aider à démarrer dans l’univers des matières premières.
Profil d’investisseur | Actifs recommandés |
---|---|
Débutant | ETF larges sur les matières premières (ex. : ETF répliquant un indice global ou matières agricoles de base), petites quantités d’or ou d’argent physique |
Intermédiaire | ETF sectoriels (métaux industriels, énergie), ETC sur des ressources spécifiques (pétrole, cuivre) ; actions de grandes sociétés minières ou énergétiques |
Expérimenté | Contrats à terme/futures et options sur matières premières, sélection de sociétés liées à une matière première ; exposition calculée à des matières volatiles (ex. : gaz naturel, cacao) |
Bon à savoir
Pour les débutants, il est recommandé de commencer avec un petit montant. Cela permet d’apprendre le fonctionnement des matières premières sans prendre de risque excessif au départ.
Comment acheter des matières premières au Canada ?
Acheter des actifs financiers est aujourd’hui accessible à tous grâce à l’émergence de plateformes fiables et sécurisées en ligne. Quelques étapes simples permettent à chacun d’investir dans les matières premières, les actions, les crypto-monnaies ou d’autres catégories, en toute confiance et sans connaissances techniques approfondies.
Étapes essentielles | Description |
---|---|
Choisir un échange ou un courtier reconnu | Sélectionnez une plateforme réglementée et sécurisée adaptée au type d’actif souhaité |
Créer un compte et vérifier son identité | Complétez l’inscription et fournissez les documents nécessaires à la vérification exigée par la réglementation |
Déposer des fonds (carte bancaire ou virement) | Alimentez votre compte en utilisant une méthode de paiement sécurisée (transfert bancaire ou carte) |
Acheter les actifs financiers désirés | Passez un ordre d’achat sur la plateforme selon l’actif sélectionné |
Sécuriser le stockage (ex : portefeuille externe ou compte-titres pour actions/ETF) | Protégez vos actifs sur un support externe ou un compte spécialisé selon la catégorie de produit choisie |
Bon à savoir
Au Canada, les gains générés lors de la revente d’actifs financiers peuvent être imposables. Il est donc conseillé de conserver soigneusement le relevé de toutes vos transactions afin de faciliter votre déclaration fiscale.
Nos 5 conseils avant d'acheter des matières premières
Avant d’investir dans les matières premières, il est essentiel d’adopter de bonnes pratiques afin de minimiser les risques et de prendre des décisions éclairées. Les matières premières peuvent offrir diversification et protection contre l’inflation, mais elles présentent aussi des particularités et des risques à bien comprendre. Voici cinq conseils pour investir en toute confiance, en tenant compte de la réglementation des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et de l’Autorité des marchés financiers (AMF) au Québec.
Conseil | Explication |
---|---|
Informez-vous sur le produit choisi | Comprenez le fonctionnement de chaque type de matières premières et les facteurs qui influencent leur prix. |
Commencez avec un montant raisonnable | Investir une petite somme permet d’apprendre sans exposer l’ensemble de votre épargne à la volatilité du marché. |
Privilégiez les produits réglementés et les ETF canadiens | Utilisez des plateformes réglementées par les ACVM ou l’AMF, et privilégiez les ETF ou fonds conformes locaux. |
Évaluez les risques et votre tolérance personnelle | Les matières premières sont volatiles : tenez compte de votre horizon de placement et de vos objectifs. |
Diversifiez vos investissements | Ne misez pas tout sur une seule matière première et combinez avec d’autres classes d’actifs pour réduire le risque. |
FAQ
Quelle est la meilleure opportunité dans les matières premières à envisager en 2025 ?
Il n’existe pas une « meilleure » opportunité unique : tout dépend du contexte économique, de la demande mondiale et de vos objectifs. Les marchés des matières premières évoluent rapidement, il est donc important de s’informer régulièrement et d’adapter ses choix à la situation actuelle.
Comment savoir si une matière première est prometteuse avant d’investir ?
Une matière première est considérée comme prometteuse si la demande future semble durable, s’il existe des innovations dans le secteur ou des tensions sur l’offre. Analysez les tendances mondiales (technologie, énergie, climat) et surveillez les nouvelles économiques pour identifier les évolutions significatives.
Quelle stratégie adopter pour investir dans les matières premières en 2025 ?
Pour commencer, il est conseillé de diversifier vos placements, d’allouer une part limitée de votre portefeuille aux matières premières (5-15%) et de privilégier la régularité plutôt que les gros paris ponctuels. Investir progressivement peut aider à réduire le risque de volatilité.
Est-ce risqué d’investir dans les matières premières ?
Oui, ce marché est plus volatil que d’autres : les prix peuvent changer rapidement selon l’offre, la demande, la météo ou la géopolitique. Pour limiter les risques, évitez d’investir tout votre capital sur une seule matière première et informez-vous bien avant chaque décision.
Quels sont les moyens accessibles pour débuter dans les matières premières ?
Les investisseurs débutants peuvent passer par des ETF, des fonds communs ou des produits réglementés qui offrent une exposition diversifiée sans avoir à gérer le stockage des matières physiques. Ces véhicules d’investissement sont souvent plus simples et accessibles que l’achat direct de matières premières.
Quelle est la meilleure opportunité dans les matières premières à envisager en 2025 ?
Il n’existe pas une « meilleure » opportunité unique : tout dépend du contexte économique, de la demande mondiale et de vos objectifs. Les marchés des matières premières évoluent rapidement, il est donc important de s’informer régulièrement et d’adapter ses choix à la situation actuelle.
Comment savoir si une matière première est prometteuse avant d’investir ?
Une matière première est considérée comme prometteuse si la demande future semble durable, s’il existe des innovations dans le secteur ou des tensions sur l’offre. Analysez les tendances mondiales (technologie, énergie, climat) et surveillez les nouvelles économiques pour identifier les évolutions significatives.
Quelle stratégie adopter pour investir dans les matières premières en 2025 ?
Pour commencer, il est conseillé de diversifier vos placements, d’allouer une part limitée de votre portefeuille aux matières premières (5-15%) et de privilégier la régularité plutôt que les gros paris ponctuels. Investir progressivement peut aider à réduire le risque de volatilité.
Est-ce risqué d’investir dans les matières premières ?
Oui, ce marché est plus volatil que d’autres : les prix peuvent changer rapidement selon l’offre, la demande, la météo ou la géopolitique. Pour limiter les risques, évitez d’investir tout votre capital sur une seule matière première et informez-vous bien avant chaque décision.
Quels sont les moyens accessibles pour débuter dans les matières premières ?
Les investisseurs débutants peuvent passer par des ETF, des fonds communs ou des produits réglementés qui offrent une exposition diversifiée sans avoir à gérer le stockage des matières physiques. Ces véhicules d’investissement sont souvent plus simples et accessibles que l’achat direct de matières premières.