[Rapport] Les chiffres clés de l'assurance maladie au Québec et au Canada

Comme dans de nombreux pays, le système d'assurance maladie canadien comprend des régimes publics provinciaux d'assurance maladie, complétés par des offres d'assurance complémentaire privées qui permettent de couvrir la plus grande partie des dépenses de santé des citoyens de notre pays. Nous nous penchons dans cette étude sur les principales données, statistiques et chiffres du marché de l'assurance maladie au Canada, en faisant l'analyse des tendances de ces 5 dernières années.

PARTIE I : Marché de l'assurance maladie complémentaire au Canada

Au Canada, 27 millions de citoyens sont couverts par un régime d'assurance complémentaire maladie, qui vient couvrir les dépenses non-couvertes par les régimes publics (la RAMQ au Québec par exemple). Nous explorons ci-dessous les principales statistiques, tendances du marché de l'assurance santé privée au Canada depuis 2018.

Les assurances maladies complémentaires ont collecté 55,9 milliards $ de primes en 2022 sur l'ensemble du Canada

En 2022, 27 millions de Canadiens ont bénéficié d'une assurance maladie complémentaire privée, soit un peu plus de deux tiers de la population totale (67,8%). Au total, sur l'ensemble de l'année, 55,9 milliards $ ont été collectés par les assurances maladie privées, au titre de la complémentaire santé, de l'invalidité et des accidents et autres risques. Sur les 5 dernières années, on observe la tendance suivante:

• Le montant total des primes collectées augmenté de 20,7% entre 2018 (où il était de 46,3 milliards $) et 2022
• Dans le même temps, le total des remboursements versés par les assurance maladie privées est passé de 37,6 à 43,9 milliards $, soit une augmentation de 16,6%.

90% des primes d'assurance maladie privée sont collectées via un régime collectif

Si les Canadiens bénéficient massivement d'assurances santé complémentaires, c'est avant tout grâce à l'existence de régimes collectifs financés par les entreprises au bénéfice de leurs employés. Ainsi, comme le montre le graphique ci-dessous, 90% des primes collectées par les assurances privées le sont dans le cadre d'un régime collectif, contre seulement 10% dans le cadre de souscriptions à titre individuel.

En 2022, Manuvie est le leader du marché de l'assurance santé privée au Canada avec 20% des parts de marché

En 2022, le marché de l'assurance santé privée au Canada se caractérise par une concurrence féroce entre plusieurs grandes entreprises. Parmi celles-ci, Manuvie se démarque en occupant la première position, avec une part de marché de 20%. Sun Life occupe également une position solide, avec une part de marché de 15%. RBC Assurances, Great-West Lifeco et Desjardins conservent également des parts de marché significatives, illustrant la diversité des acteurs dans ce secteur.

32,5 milliards $ : le total des prestations versées au titre de la complémentaire maladie au Canada en 2022

En 2022, les assurances maladie privées ont versé un total de 32,5 milliards $ au Canada, sous formes de remboursements complémentaires à la prise en charge par les régimes publics d'assurance maladie déployés dans les différentes provinces. La lecture du graphique ci-dessous fait apparaître que:

• Les médicaments (14,3 milliards $) et les soins dentaires (10 milliards $) sont les deux postes de remboursement les plus élevés pour les complémentaires santé au Canada
• Largement pris en charge par les régimes publics, les soins hospitaliers n'arrivent que troisième, représentant 1,7 milliard $ pour les complémentaires santé en 2022, devant les soins de la vue (1,3 milliard $), les autres services paramédicaux (1,3 milliards $) et la massothérapie (1,1 milliards $)
• On retrouve enfin la phisiothérapie (0,8 milliard $), la chiropraxie (0,7 milliard $), les dépenses de voyage (0,7 milliard $) et les soins de santé mentale (0,6 milliard $) au titre des soins pris en charge par les complémentaires d'assurance maladie en 2022.

44% des remboursements effectués par les complémentaires maladie concernent les médicaments

En termes de répartition, on observe la prédominance nette des médicaments (44%) et des soins dentaires (30,8%), qui à deux représentent plus des deux tiers des remboursements effectués par les assurances complémentaires en 2022 au Canada. Voici comment se distribuent les autres dépenses faites par les complémentaires de santé maladie au Canada sur l'ensemble de l'année 2022 :

Les dépenses globales des assurances maladie complémentaires ont grimpé de 22,2% entre 2020 et 2022 au Canada

Même si les régimes d'assurance maladie publics ont assumé la majorité des coûts (notamment hospitaliers) liés à la Covid-19, les assurances maladie privées ont également été mise à contribution. De fait, le total de leurs dépenses est passé de 26,6 milliards $ en 2020 à 32,5 milliards $ deux ans plus tard, soit une hausse de 22,2% sur la période (+5,9 milliards $ de surcoûts).

Les remboursements des complémentaires en soins dentaires ont grimpé de 17,7% en 5 ans au Canada

On l'a vu, les dépenses globales des assurances maladie complémentaire ont augmenté depuis 5 ans. Si l'on regarde un peu plus en détail ce qu'il en est pour les différentes catégories de soins prises en charge, on s'aperçoit que:

• Les dépenses des assurances complémentaires maladie sont passées de 11,7 à 14,3 milliards $ entre 2018 et 2022, soit une augmentation de 22,2%
• Quant aux dépenses des complémentaires santé en soins dentaires, elles ont bondi de 8,5 à 10 milliards $, soit une augmentation de 17,7% sur la même période
• En revanche, les dépenses hospitalières prises en charge par les assurances privées ont baissé de 10,5% sur les 5 dernières années, les régimes publics ayant largement couverts les frais liés à la Covid-19.

Partie II : Zoom sur le Québec et les dépenses de la RAMQ

Avec la RAMQ, le Québec dispose de l'un des systèmes publics d'assurance maladie parmi les plus protecteurs au monde. Evidemment, cela représente un coût pour la société. Nous détaillons donc dans cette partie l'évolution des coûts représentés par les services médicaux offerts par la RAMQ depuis plus de 5 ans.

Les primes d'assurance maladie de la RAMQ ont augmenté de 13,7% en 5 ans au Québec

En général, chaque Québécois paye une prime annuelle à Revenu Québec pour être assuré par le régime public d’assurance médicaments. Cette prime varie selon les revenus de chaque foyer fiscal. Afin d'apprécier l'évolution des primes d'assurance maladie de la RAMQ, nous mesurons dans le graphique ci-dessous l'évolution de la prime maximale depuis 5 ans. Elle est ainsi passée de 680 $ en 2018 à 793 $ en 2022, soit une augmentation de 13,7% en 5 ans. Cette hausse constante peut s'expliquer par au moins deux facteurs :

• L'augmentation des coûts des soins de santé
• L'augmentation du nombre de personnes couvertes par le régime public d'assurance médicaments.

Le coût des médicaments et services pharmaceutiques a augmenté de 19,9% en 5 ans pour la RAMQ

Les données présentées ci-dessous indiquent une tendance à la hausse à la fois dans les dépenses liées aux services médicaux et celles relatives aux médicaments et services pharmaceutiques - les deux postes de dépenses les plus importants de la RAMQ. En 2017-2018, la RAMQ a en effet dépensé plus de 8 milliards de dollars pour les services médicaux et 3,55 milliards de dollars pour les médicaments et services pharmaceutiques. Au fil des années, ces montants ont continué à augmenter, atteignant respectivement 8 273 469 et 4 257 769 milliers de dollars en 2021-2022 - soit des augmentations respectives de 3,3 et 19,9% de ces programmes en 5 ans pour la RAMQ.

Toutefois, en 2022-2023 la courbe s'infléchir. En effet, le coût des services médicaux administrés par la RAMQ a baissé de 2,33% en un an, tandis que celui des médicaments et services pharmaceutiques a baissé de 2,62% - baisse qui s'explique sans doute pour une grande partie par la fin de la pandémie de Covid-19.

Cette croissance peut refléter une augmentation de la demande de services de santé au Québec, soulignant l'importance de la RAMQ en tant qu'organisme clé dans le financement des soins de santé dans la province.

Le coût des services optométriques a bondi de 55,3% en six ans pour la RAMQ

Même si les services médicaux et les médicaments représentent la majorités des coûts des programmes gérés par la RAMQ, il est intéressant d'observer la dynamique des autres programmes en termes de coût. Les chiffres montrent ainsi que :

• Les services hospitaliers, malgré une légère variation d'une année à l'autre, ont globalement montré une tendance à la baisse entre 2017 et 2022, chutant de 15,66 % sur la période. Mais sur l'année écoulée, ces coûts sont repartis à la hausse, enregistrant une hausse de 14,8%
• Les aides techniques et financières distribuées par la RAMQ sont également reparties à la hausse sur l'année écoulée : + 13,3%, soit proche de leur niveau de 2017-2018
• Les services d'aide domestique et les services optométriques ont enregistré une croissance encore plus significative, augmentant respectivement de 36,6% et 55,3% entre 2017 et 2023
• Enfin, le coût des services dentaires pour la RAMQ se trouve également en forte augmentation, ayant progressé de 28,5% sur l'année passée.

Ces chiffres illustrent l'évolution des dépenses dans ces domaines de services au fil des années, mettant en évidence les tendances et les priorités en matière de financement des soins de santé au Canada.

La pandémie de Covid a coûté 2,67 milliards $ à la RAMQ en services médicaux et pharmaceutiques

Comme attendu, la pandémie de Covid-19 a représenté un coût particulièrement important à supporter pour la RAMQ, notamment en matière de services médicaux (1,61 milliards $ de coûts entre 2020 et 2022) ainsi que de médicaments et services pharmaceutiques (1,03 milliards $). Au total, la RAMQ a donc financé à hauteur de 2,67 milliards $ les coûts liés à la Covid - un montant qui devrait encore grimper en 2023.

*Ce total n'inclut pas les montants trop peu significatifs de coûts en matière de services dentaires, optométriques et d'aide domestique

62,4% des prestations de médicaments payées par la RAMQ bénéficient aux 65 ans et plus

Au total, 3,8 millions de personnes sont éligibles aux prestations de la RAMQ au Québec. Il est donc intéressant d'observer comment se répartissent les coûts payés par la RAMQ en médicaments selon les différentes catégories de bénéficiaires. On observe qu'en 2023, les personnes âgées de 65 et ans et plus comptent pour 62,4% des prestations d'assurance médicament (2,59 milliards $) versées par la RAMQ - alors qu'ils ne représentent que 41% du total des bénéficiaires. Viennent ensuite :

• Les adhérents, qui représentent 17,7% des coûts en médicaments pour la RAMQ (828 millions $)
• Les prestataires d’une aide financière avec carnet de réclamations (15,2% des coûts, soit 631 millions $)
• Les autres types de bénéficiaires ne représentent que 4,6% des dépenses de la RAMQ en médicaments (191 millions $).

*Accidentés de la route, personnes indemnisées à la suite d’une lésion professionnelle, victimes d’actes criminels, à la suite d’un acte criminel ou de civisme, services cliniques offerts en pharmacie, sommes versées assurant la gratuité des médicaments pour les infections transmissibles sexuellement et par le sang, la chimioprophylaxie et la tuberculose, la naloxone, les traitements médicamenteux contre la COVID-19 ainsi que la pilule abortive

Les services hospitaliers rendus au Québec à des résidents des autres provinces ont augmenté de 36,1% en 1 an

De nombreux Québécois, qu'ils vivent près des frontières ou qu'ils se trouvent en voyage, sollicitent des soins hospitaliers hors du Québec. A l'inverse, des citoyens canadiens viennent également séjourner dans les hôpitaux québécois pour se faire soigner. Ainsi en 2022-2023, la RAMQ a pris en charge un total de 228 millions $ de soins hospitaliers réalisés hors du Québec pour des bénéficiaires québécois. Cela représente une baisse de 6,2% sur la période 2017-2023, malgré un rebond de 10,9% de ces coûts sur la dernière année écoulée.

A contrario, les services hospitaliers rendus au Québec à des résidents des autres provinces et territoires n'ont représenté "que" 51,4 millions $ sur l'année 2022-2023, soit 4,5 fois moins que les services rendus aux Québécois hors des frontières provinciales. Toutefois, ces coûts ont connu une hausse importante de 36,1% en un an.

71% des services hospitaliers rendus hors du Québec à des résidents du Québec le sont en Ontario

Il arrive que la RAMQ rembourse pour ses bénéficiaires des prestations hospitalières réalisées à l'extérieur du territoire québécois. Cela peut être le cas lorsqu'un bénéficiaire se rend dans une autre province par exemple. Comme l'illustre le graphique ci-dessous, près de 71% des soins remboursés par la RAMQ pour des prestations réalisées hors du Québec le sont en Ontario. Le reste se divise entre le Nouveau-Brunswick (5,3%), les autres provinces et territoires canadiens (3,1%), les Etats-Unis (6,3%) et les autres pays (14,3%).

53,9% des services rendus au Québec à des résidents des autres provinces et territoires le sont au bénéfice d'Ontariens

A l'inverse, il arrive également que la RAMQ prenne en charge des soins hospitaliers sur le territoire québécois au bénéfice de ressortissants d'autres provinces, territoires ou pays. Parmi ces derniers, on trouve 53,9% de ressortissants ontariens et 23,6% de ressortissants du Nouveau-Brunswick. Les 22,5% restants se répartissent entre les autres provinces et territoires du Canada.

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